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Sind Sie gerade in den aktuellen Krisenjahren, mit der bisher erzielten Rendite, und dem dabei eingegangenen Risiko Ihres Investmentdepots zufrieden? Hätten Sie lieber ein geringeres Risiko, oder mehr Renditechance? Haben Sie die Wertentwicklung Ihres Depots schon einmal mit dem Markt verglichen? Ist Ihr Vermögen weltweit in unterschiedliche Assetklassen gestreut? Werden Sie regelmäßig über ... [ mehr ]
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Damit Sie sich ein Bild machen können, ob dieser Depotcheck für Sie wichtig ist, stellen wir Ihnen einige Fragen:
- Sind Sie gerade in den aktuellen Krisenjahren, mit der bisher erzielten Rendite, und dem dabei eingegangenen Risiko Ihres Investmentdepots zufrieden?
- Hätten Sie lieber ein geringeres Risiko, oder mehr Renditechance?
- Haben Sie die Wertentwicklung Ihres Depots schon einmal mit dem Markt verglichen?
- Ist Ihr Vermögen weltweit in unterschiedliche Assetklassen gestreut?
- Werden Sie regelmäßig über die Entwicklung Ihres Depots informiert, und über notwendige Umschichtungen aufgeklärt/betreut?
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Wir analysieren und prüfen Ihre Kapitalanlagen auf fünf Faktoren:
- Wie gut ist Ihre Rendite in Vergleich? Renditeoptimierung
- Welchem Risikoprofil entspricht Ihre Anlage? Risikominimierung
- Wie ist Ihre Anlage steuerlich gestaltet? Steueroptimierung
- Sind die Gebühren, die Sie bezahlen,gerechtfertigt? Kostenminimierung
- Passt Ihre Anlage zu Ihren Zielen? Anleger- und anlagegerecht strukturiert
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Ich freue mich Sie kennen zu lernen.089 148696420171 3227313Herzliche GrüßeRalf Zimmermann |